Pour vos projets de croissance organique ou externe, de liquidation totale ou partielle, les Services de Conseil en Transactions sont des produits sur mesure pour les besoins des dirigeants, des industriels et des entrepreneurs.
  • Conseil en Cession

    Vous souhaitez céder votre entreprise, une participation stratégique ou financière, majoritaire ou minoritaire. Votre projet de liquidité totale ou partielle, voire de recentrage d'activité, relève de votre motivation de transmission patrimoniale, de stratégie d'entreprise ou de réallocation d'actifs.

    Par le biais d'un mandat de cession exclusif, Upside Capital devient partenaire de votre opération et vous assiste à planifier l'intégralité de la décision de désinvestissement - de la préparation à la conclusion effective de la transaction, et ce dans les meilleures conditions de prix, de fiscalité, et de délai.
    • Phase I : Préparation & Planning
      • Bilan patrimonial de l'actionnaire
      • Timing et rétro-planning
      • Diagnostic stratégique et financier de l'entreprise
      • Evaluation de l'entreprise
      • Elaboration de la documentation marketing (Mémorandum d'information, Teaser, Management Presentation)
    • Phase II : Approche & Exécution
      • Elaboration d'une stratégie de placement et de négociation (gré à gré ou enchères organisées)
      • Création de la Long & Short List des investisseurs potentiels
      • Distribution des documents Marketing aux investisseurs
      • Collecte & analyse des expressions d'intérêt
      • Organisation de la Data Room
      • Evaluation des offres
    • Phase III : Contractualisation & Closing
      • Coordination de la rédaction des actes juridiques
      • Négociation de l'offre
      • Contrôle du paiement
  • Conseil en Acquisition

    Vous souhaitez acquérir une société ou des actifs d'une société, voire l'acquisition d'une participation d'un fonds d'investissement. Cette décision s'inscrit dans une logique de croissance externe afin accélérer votre développement, d'élargir votre gamme de produits/services ou votre spectre de compétences ou encore d'étendre votre zone d'influence.

    Par le biais d'un mandat d'acquisition exclusif, Upside Capital établit avec vous un cahier des charges adapté à votre projet de croissance. En clair, Upside Capital vous aide - diligemment et en toute confidentialité - à valider et à exécuter la décision d'investissement tout en vous permettant de focaliser sur l'essentiel : la gestion stratégique et opérationnelle de votre entreprise.
    • Phase I : Préparation & Planning
      • Bilan patrimonial de l'actionnaire
      • Timing & rétro-planning
      • Diagnostic stratégique et financier de l'entreprise
      • Création des Long & Short List des cibles potentielles
    • Phase II : Approche & Execution
      • Approche initiale des cibles identifiées
      • Analyse & évaluation de la cible retenue
      • Structuration & émission de l'offre
    • Phase III : Contractualisation & Closing
      • Coordination de l'audit d'acquisition
      • Coordination de la rédaction des actes juridiques (Contrat de cession, Pacte d'actionnaires, Garantie d'Actif-Passif)
      • Négociation de l'offre
      • Contrôle de l'enregistrement des titres
  • Conseil en Levée de Fond

    Vous souhaitez procéder à une augmentation de capital afin de financer un projet de croissance organique ou externe, reclasser un actionnaire ou optimiser votre structure financière. Votre besoin de financement vous amène à envisager l'ouverture de votre capital.

    Par le biais d'un mandat de levée de fonds exclusif, Upside Capital vous assistera à profiler et cibler le partenaire idoine, en particulier dans la présentation et la défense de votre projet auprès des investisseurs qui partagent votre vision et vos valeurs.
    • Phase I : Préparation & Planning
      • Diagnostic stratégique et financier
      • Revue du Business plan
      • Timing & rétro-planning
      • Evaluation de l'entreprise
      • Elaboration du Mémorandum d'information, Teaser, Management Présentation
    • Phase II : Approche & Exécution
      • Elaboration d'une stratégie de placement et de négociation (gré à gré ou enchères organisées)
      • Création de la Long & Short List des investisseurs potentiels
      • Distribution des documents Marketing aux investisseurs
      • Collecte & analyse des expressions d'intérêt
      • Organisation de la Data Room
      • Evaluation des offres
    • Phase III : Contractualisation & Closing
      • Coordination de la rédaction des actes juridiques
      • Négociation de l'offre
      • Contrôle du financement